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有色金属行业一带一路_矿业工程承包有望先行2017年国泰君安30页
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资料类型 钢铁行业
资料评价 资料评价度
文件大小 1639K (?#39038;?#21518;)
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  • 有色金属行业_涨价致盈利大增_关注铝锌铅供给变化2017年国联证券23页
  • 有色_铝价格小幅上行、锂钴供应偏紧_更新
  • 有色金属_金属价格依旧震荡_钴价强者恒强
  • 钢铁行业深度报告_盈利依旧高位_钢铁股为何不见弹性2017年长江证券17页


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    [Table_MainInfo] [Table_Title0] 2017.03.15
    “一带一路?#20445;?#30719;业工程承包有望先行
    刘华峰(分析师) 汤龑(研究助理) 徐明德(研究助理)
    0755-23976751 0755-23976656 021-38676053
    [email protected] [email protected] [email protected]
    证书编号 S0880515060003 S0880117020028 s0880115080222
    本报告导读:
    我们认为随着“一带一路”战略不断推进,我国矿业工程承包企业将率先受益,将有望
    分享沿线千亿美元市场盛宴,迎来发展新契机

    摘要:
    [Table_Summary0]“一带一路”战略不断推进利好有色行业。战略正从规划层面不断步
    入政策落实阶段。具体到有色行业,我们认为“一带一路”将带来两
    大发展机遇:1)沿线基建拉动的金属需求有望化解国内过剩产能;2)
    沿线矿产开发带动的工程承包将利好国内相关企业。考虑到国内已出
    台多项政策极力鼓励工程承包类企业积极走出去,且国内相关企业海
    外布局已久,我们认为随着战略不断推进,国内矿产工程承包类企业
    有望斩获发展先机

    沿线矿产资源丰富但开发程度?#31995;停?#26410;来资源开发提升空间巨大。2)
    矿产在不少沿线国收入占据重要地位,未来经济发展料将进一步倚重
    矿产开发。沿线国近年经济快速发展带动矿产资源开发、工程承包巨
    大需求。3)沿线矿产资源开发难度较大,而大部分国家经济发?#39038;?br>平、技术能力有限,外援(海外工程承包)成为必须。国内相关企业
    在沿线布局已久,矿业工程承包项目经验丰富,加之国内政策倾?#20445;?br>具备极强竞争优势有望率先受益

    积累还是国内政策支?#22336;?#38754;,国内矿业工程承包企业都做好了藉由
    “一带一路”走出去的准备。而“一带一路”给工程承包企业带来的市场
    空间可从两方面大致匡算:1)国内对沿线国矿业直接投资拉动的工
    程建设需求(未来5年估算可新增215亿美元);2)沿线国自身矿山
    建设带动的海外项目承包需求(未来5年估算可达1529亿美元),两
    者合计1744亿美元,市场巨大、前景可观

    诚信、西藏珠峰。中色股份:公司为“一带一路”有色排头兵,海外布
    局已久,其海外工程承包业务近年呈现大幅增长趋势。中矿资源:公
    司为中国地质勘查行业首家上市公司,随着“一带一路”加速实施、需
    求驱动和人民?#20918;?#20540;,公司业绩增长有望加速。金诚信:公司为国内
    一体化矿山开发服务龙头企业?#40644;?#20808;工程建设再?#26377;?#30340;服务模式,可
    有效摊薄成本开销。西藏珠峰:公?#31454;?#24515;资产塔中矿业资源禀赋优异,
    是目前中塔两国矿业领域最大的合作项目,也是“一带一路”战略的
    标杆企业,公司有望借助塔中在战略中取得先发竞争优势

    [Table_Invest]首次覆盖
    评级: 增持
    [Table_subIndustry] 细分行业评级
    资源勘探 增持
    重点覆盖公司列表
    [Table_Company] 代码 公司名称 评级
    600338 西藏珠峰 增持
    603979 金诚信 增持
    000758 中色股份 增持
    002738 中矿资源 增持






    有色金属










    请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 30
    目 录
    图表目录 .........2
    1. “一带一路”?#20013;?#25512;进利好有色行业 ......4
    1.1. 政策落地,利好有色行业 ...4
    1.2. 基建拉动,沿线金属需求旺盛 .......5
    1.3. 矿产开发,沿线工程承包需求高涨 ...........7
    2. 矿业工程承包类企业将率先受益 ..........8
    2.1. 沿线国家矿产资源丰富但开发难度较大 ...9
    2.2. 沿线国经济快速发展将迎矿产资源开发高潮 ..... 11
    2.3. 沿线国投资环境对外资质要求高,我国占据先发合作优势 .....14
    2.3.1. 双方矿产贸易频?#20445;?#20855;备良好合作基础 ......15
    2.3.2. 国内已具备要素输出能力,有效弥补对方短板 ......16
    2.3.3. 相关企业在海外布局已久,“一带一路”将迎发展新契机 ...16
    2.4. “一带一路”将给矿业工程承包类企业带来千亿美元盛宴 ..........18
    2.4.1. 未来5年国内对外直接矿业投资将新增需求215亿美元 ..18
    2.4.2. 未来5年沿线矿山建设将带动承包项目需求1529亿美元 18
    3. 投资建议:推荐标的中色股份、中矿资源,受益标的金诚信、西藏
    珠峰 ...19
    3.1. 中色股份:“一带一路”有色排头兵 .........19
    3.2. 中矿资源:海外地质勘查领军者 .20
    3.3. 金诚信:矿山开发服务行业龙头(首次覆盖) .20
    3.4. 西藏珠峰?#26680;?#20013;矿业为“一带一路”标杆企业(首次覆盖) .20
    4. 风险提示 21
    图表目录
    图 1:“一带一路”路线示意图 .........4
    图 2:2013-2015年印度人均耗铜、耗铝远低于中国 .......5
    图 3:沿线国2016年人均GDP约3787美元,对等我国2009年水平 .6
    图 4:我国2010-2014年基建投资达41.5万亿元 .6
    图 5:我国2010-2014年精铜消耗量达4530万吨 6
    图 6:2010-2014年我国基础设施建设投资占比GDP达14%-18% ........7
    图 7:2016年全球精铜消耗量约为2360万吨 ......7
    图 8:2010-2015年我国精铜供需明显过剩 ...........7
    图 9:矿业工程承包类企业率先受益分析示意图 .9
    图 10:“一带一路”沿线部分国家2013年矿业在GDP中占比较高 ......12
    图 11:沿线国人均GDP普遍?#31995;?#36824;有较大发展空间 ...12
    图 12: 沿线部分国家2015年GDP同比增速较快 ..........12
    图 13: 东南亚FDI?#20013;?#22686;长 .........13
    图 14: 独联体国家FDI快速上升 .13
    图 15: “一带一路”战略推出以来,全球矿业景气度已明显回暖 ...........14
    图 16:2015年我国主要金属等储产比低于沿线国 ........15
    图 17:2015年中国矿产品进口值排名前15位国家统计 ..........15
    图 18:我国有色金属采选业景气度?#20013;?#19978;升 .....16
    图 19:2016年我国制造业竞争能力位?#37038;?#30028;前列 ........16
    请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 30
    图 20?#26680;?#36335;基金等成立为“一带一路”融资提供了有力保障 ......17
    图 21:中色原有EPC合同有回款风险敞口 ........17
    图 22:“一带一路”安排?#36335;?#38505;敞口被有效分担 .17
    图 23:2013年采矿在中国对沿线直接投资存?#31354;?#27604;达15% ....18
    图 24:采矿业占?#26085;?#36880;年提升2016年已达27% ...........18
    图 25:我国对外承包工程(新签合同)矿山建设占比已上升到11% .19
    表 1:一带一路沿线?#37319;?#21450;64个国家,涵盖44亿人口 .4
    表 2:“一带一路”战略推进重要时间节点示意图 .5
    表 3:国家政策大力支持我国矿产勘探、工程承包类企业“走出去” ......8
    表 4:一带一路沿线国家有色金属矿山具备较大规模 .....9
    表 5:沿线国部分矿产资源世界排名位于前列 ...10
    表 6:沿线区域地质构造复杂,矿产资源开发较难 .......10
    表 7: “一带一路”沿线国家矿产资源政策调整,总体利好外来投资......13
    表 8: 一带一路沿线总体营商环境不容乐观 ........14
    表 9:2013年中国与“一带一路”国家矿产贸易频?#20445;?#32039;密度较高 .......15
    表 10:中色股份近年在“一带一路”沿线国不?#38505;?#33719;订单 ..........16
    表 11:重点覆盖公司盈利预测、估?#30331;?#20917; .........19
    请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 30
    1.“一带一路”?#20013;?#25512;进利好有色行业
    1.1. 政策落地,利好有色行业
    2013年9月至10月,国家主席习近平对外访问期间先后提出建设“丝绸之
    路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议,?#30784;?#19968;带一路”战略。其中丝绸
    之路经济带畅通中国经中亚、俄罗斯至?#20998;蓿?#27874;罗的海);中国经中亚、
    西亚至波斯湾、地中海;中国至东南亚、南亚、印度洋。21世纪海上丝
    绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海?#25509;?#24230;洋,?#30001;?#33267;?#20998;?p>图 1:“一带一路”路线示意图
    资料来源:人民网
    “一带一路”沿线涉及东盟、西亚、南亚、中亚独联体、中东欧等6个地区,
    包含64个国家,涉及44亿人口,经济总?#31354;际?#30028;总规模约30%,涉及国
    家众多,涵盖人口甚广,对我国与沿线国合作交流、共谋发展具?#38050;?#35201;
    意义

    表 1:一带一路沿线?#37319;?#21450;64个国家,涵盖44亿人口
    地区所涉及国家
    东盟10国新加坡、马来西亚、印尼、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、文莱?#22836;坡?#23486;
    南亚8国印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、?#20272;?#20848;卡、马尔代夫、尼泊尔和不丹
    中亚5国哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯?#36141;图?#23572;吉?#39038;?#22374;
    独联体7国俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚和摩尔多瓦
    中东欧16国
    波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、
    波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚和马其顿
    西亚18国
    伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色?#23567;?#24052;勒斯坦、?#31243;?#38463;拉伯、也门、
    阿曼、阿联酋、卡塔尔、科威特、?#22303;幀?#24076;腊、塞浦路?#36141;?#22467;及的西奈半岛
    资料来源:网络资料整理,国泰君安证券研究
    战略提出三年,正从规划步入政策落实阶段

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    一个人去领奖会被黑不
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